کتاب جنگ های ارزی: روایتی از جنگ اقتصادی کشورها با ابزار پول و طلا

سقوط های مالی و اجتماعی به دفعات زیاد اتفاق افتاده اند اما به سادگی نادیده گرفته شده یا فراموش شده اند. ولی نه تاریخ فراموشکار است و نه سیستم های پیچیده از رفتاری که باید انجام دهند، سر باز می زنند. بازارهای سرمایه و ارزها، سیستم های پیچیده ای هستند و در پایان سقوط خواهند کرد مگر اینکه مهار شوند، به قسمت های کوچکتری شکسته شده و اندازه شان کاهش یابد. جیمز ریکاردز از این جهت نویسنده ای مهم می باشد که 35 سال در بازار بورس نیویورک (خیابان وال استریت) کار کرده است. همچنین اشراف وی به مسائل مالی ایالات متحده سبب شد که در سپتامبر 2009 نمایندگان مجلس ایالات متحده از وی بخواهند تا در مورد خطرات الگوی مالی و بحران های آن و نیز بحران مالی سال 2008 نظرات خود را ارائه دهد. کتاب حاضر، از جنگ ارزی حال حاضر دنیا با توجه به اتفاقات مشابه تاریخی، سیاست های اقتصادی و مسایل امنیت ملی، روایتی بی تکلف و ساده ارائه می کند. این کتاب از شبکه تودرتوی الگوهای فکری شکست خورده، آرزوهای غیرعملی اقتصادی و مالی و تکبری که بر سیاست گذاری حوزه عمومی فعلی دنیا حاکم است، رمزگشایی می کند و به عنوان راه حل، مجموعه ای از اقدامات موثر و آگاهانه تر را پیشنهاد می کند. در نهایت، خواننده خواهد فهمید چرا جنگ ارزی جدید مهم ترین جنگ ها در دنیای امروزی است. در حقیقت، عاقبتِ این جنگ، نتیجه جنگ های دیگر را رقم خواهد زد.

جیمز ریکاردز، سردبیر هوش استراتژیک، خبرنامه مالی و مدیر پروژه جیمز ریکاردز، بازرس دینامیک پیچیده ژئوپلیتیک + پایتخت جهانی می باشد. او نویسنده «مورد جدیدی برای طلا» (آوریل 2016) و دو کتاب پرفروش نیویورک تایمز، مرگ پول (2014) و جنگ های ارز (2011) از انتشارات Penguin Random House است. او مدیر اوراق بهادار، وکیل، و اقتصاددان است و موقعیت های ارشد در سیتی بانک، مدیر سرمایه و شرکت های وابسته کاکستون دارد. در سال 1998 او مذاکره کننده اصلی  LTCM بود که توسط فدرال حمایت می شد. مشتریان او عبارتند از سرمایه گذاران نهادی و ادارات دولتی. او یکی از مشارکت کنندگان Op-Ed در تایمز مالی، استاندارد عصر، نیویورک تایمز و واشنگتن پست است و با BBC، CNN، NPR، C-SPAN، CNBC، بلومبرگ، فاکس و ژورنال وال استریت مصاحبه کرده است. آقای ریکاردز سخنران مهمان در امور جهانی سازی و مالی در دانشگاه جان هاپکینز، دانشکده کالوگگ در شمال غرب و دانشکده مطالعات بین المللی پیشرفته است. او مقالاتی در مورد ریسک در دانشگاه سینگولاریتی، آزمایشگاه فیزیک کاربردی و آزمایشگاه ملی لوس آلاموس ارائه داده است. او مشاور بازار سرمایه برای جامعه اطلاعاتی ایالات متحده و دبیر هیئت مشاوران مرکز مالی تحریم و قاچاق در واشنگتن دی سی است. آقای ریکاردز دارای مدرک LL.M. (مالیات) از دانشکده حقوق نیویورک؛ دکترای حرفه ای از دانشکده حقوق دانشگاه پنسیلوانیا؛ کارشناسی ارشد در اقتصاد بین المللی از SAIS، و کارشناسی افتخاری از جان هاپکینز دارد. او در کانکتیکات زندگی می کند.

آشنایی من با واژه «جنگ ارزی» به زمان بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی در آمریکا و گسترش آن به سراسر دنیا بر می گردد. بعد از وقوع این بحران، دنیا شاهد اتفاقات متناقض و گیج کننده ای بود. به نظر می رسید بنیان تئوری های رایج اقتصادی به شدت لرزیده اند و کشورهایی که روزی داعیه دار آزادی تجارت و عدم دخالت دولت در اقتصاد بودند، از ترس گسترش ورشکستگی شرکت ها و لشکر بیکاران، خود به بزرگ ترین کمک کنندگان مالی به شرکت های خصوصی و ملی کننده بسیاری از آنها تبدیل شده اند. از همه عجیب تر دنیایی بود که قرار بود در آن، دلار توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) بدون محدودیت چاپ شود. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می شود که بدانیم کالاهای زیادی در دنیا با دلار آمریکا ارزش گذاری می شوند و نیز دلار نقش مهمی به عنوان ارز ذخیره در اقتصاد جهانی دارد. با ناامیدی از دلار، بعضی ها چشم به یورو در اروپا و برخی دیگر به یوان چین و ارزهای دیگر بازارهای نوظهور چشم داشتند و در این بین طلا هم رکوردهای تاریخی ثبت می کرد. سراسیمگی جهانی شده بود.

در میانه این سراسیمگی، نیاز به کتابی بود که بتواند از تحولات اقتصادی و پولی دنیا رمزگشایی کند. این کتاب باید سه مشخصه مهم داشته باشد. یک، بررسی تاریخ است و این که نشان دهد چقدر اتفاقات امروز دنیا در گذشته تکرار شده اند و چقدر از مصائب امروز اقتصاد دنیا، در تصمیمات غلط و نیاموختن از درس های گذشته ریشه دارند. دو، این کتاب باید نقش قدرت ها و بازیگران مهم به خصوص آمریکا و دلار این کشور و نیز قدرت نوظهوری به نام چین را در معاملات و معادلات اقتصادی و سیاسی امروز بیان کند. سه، این کتاب باید تئوری ها و طرز تفکرات اقتصادی که ما را به اینجا رسانده اند، به زیر تیغ نقد ببرد.

کتاب جنگ های ارزی نوشته جیمز ریکاردز به خوبی توانسته است به هر سه این مسائل به بهترین نحو ممکن بپردازد. ریکادز با متن روان کتابش توانسته سراسیمگی و سردرگمی را از مخاطبان تحولات اقتصادی و پولی امروز دنیا بگیرد و به آنها نشان دهد جامعه و اقتصاد دنیا در کجای تاریخ ایستاده اند. کتاب او مانند کلیدی است که بسیاری از روابط نامفهوم و گنگ کشورها و ابرقدرت ها را از منظر پولی و نقش طلا در این میان را رمزگشایی می کند. او به خوانندگان کتابش نشان داده است همین پول ساده ای که هر روز با آن سر و کار دارند، تا چه حد می تواند ابزاری برای تحولات سیاسی و ژئوپلتیک در دنیای امروز باشد و روابط بین کشورها را تغییر دهد. به حق که این کتاب را می توان یک درس کامل اقتصادی و سیاسی معطوف به نقش پول و طلا دانست.

زبان نویسنده که به دور از پیچیدگی، قصد انتقال حداکثری دانش به مخاطب عادی را دارد، از ویژگی های این کتاب است که من نیز به عنوان مترجم، در حفظ این سادگی و روانی برای مخاطب فارسی زبان اهتمام داشته ام. به این دلیل، با توجه به تحولات دنیای مالی در دو دهه اخیر، واژگان تخصصی زیادی بوجود آمده است که احتمالا هنوز صنعت مالی ایران با آنها بیگانه است، با زیرنویس هایی در متن کتاب سعی کرده ام این مفاهیم را نیز توضیح دهم و از این منظر کتاب حالت آموزشی نیز داشته باشد.

در ضمن، دو فصل ابتدایی کتاب اصلی را در ترجمه فارسی حذف کرده ام. در حقیقت این دو فصل، بیشتر مربوط به خاطرات و روزنگاری های آقای ریکاردز در همکاری با سازمان های اطلاعاتی آمریکا در مقوله های اقتصادی داخلی آمریکا قبل از وقوع بحران مالی است و حذف آن به مباحث اصلی کتاب و هدف نویسنده هیچ لطمه ای وارد نمی کند و در عین حال، ورود مخاطب فارسی زبان و ایرانی را به مطالب کتاب آسان تر می کند.

• آشنایی با استراتژی های معامله در بازارهای سرمایه (فارکی، فیوچرز، سهام و ...) ~علی محمدی، سمیه محمدی
• تجارت در بازار جهانی فارکس ~علی نیک طالع
• تحلیل و معامله گری در بازار ارز ~امیر آژیر
• پول، ارز و بانکداری ~فردریک میشکین، علی جهانخانی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم)
• داد و ستد در بازار جهانی ارز: مفاهیم و پایه ها ~محمد مساح
• موارد بیشتر (120)

• تحلیل بنیادین بازار ارزها ~حسین راهداری