کتاب تحلیل بنیادی در بازار سرمایه ایران

1-     نگاهی گذرا به بورس و روش های تصمیم گیری

2-     مبانی مقدماتی تصمیم گیری فاندامنتال

3-     تشخیص صنعت و طبقه برتر

4-     تشخیص شرکت های برتر

5-     صورت های مالی اساسی

6-     نسبت های مالی

7-     سایر نسبت های بازار سرمایه

8-     سایر پارامترهای تصمیم گیری

ضمائم
ضمیمه ۱ فرم های مستمر اطلاع رسانی – پیش بینی و تعدیلات EPS
ضمیمه ۲ فرم های مستمر اطلاع رسانی – پیش بینی درآمد شرکت های سرمایه گذاری
ضمیمه ۳ فرم های مستمر اطلاع رسانی – گزارشات مربوط به پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری
ضمیمه ۴ فرم های مستمر اطلاع رسانی – صورت های مالی میان دوره ای
ضمیمه ۵ آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ضمیمه ۶ آیین نامه هیات داوری بورس
ضمیمه ۷ آیین نامه انضباطی شرکت های پذیرفته شده دربورس مصوب
ضمیمه ۸ آیین نامه اجرایی انتشار اخبار معاملات براساس اطلاعات درونی
ضمیمه ۹ شیوه های قیمت گذاری سهام، تخفیف ها و چگونگی پرداخت
ضمیمه ۱۰ دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان

در این کتاب با نگاهی کاربردی و با اتکا به مبانی علمی به بررسی مجموعه عوامل تاثیرگذار بر تصمیم گیری های یک فعال در بورس خواهیم توانست به پرسش های بی پاسخی که شاید برای ما مطرح بوده پاسخ گوییم. پرسش هایی چون:

– چگونه می توان از نرم افزار و اطلاعات رایگان در تجزیه و تحلیل های بورس استفاده نمود؟
– چرا کسانی حاضر به سرمایه گذاری در بازارهای مالی می گردند؟
– در بین استراتژی های معاملاتی متفاوت که پیش روی سرمایه گذاران قرار دارد کدام یک را انتخاب نماییم؟
– زمان، هزینه های فرصتی، ریسک و… چه تاثیری می تواند بر تصمیم گیری های ما داشته باشد؟
– بازده مناسب و معقول سرمایه گذاری چه میزانی است و چگونه می توان آن را تعیین نمود؟
– چگونه بررسی صنایع می تواند در کسب بازده متناسب از شرکت ها ما را یاری نماید؟
– عکس العمل های ما در مقابل شایعات، اخبار و …. چگونه باید باشد؟
– بازده شرکت، رتبه نقد شوندگی و ترکیب سهامداران چه تاثیری در انتخاب سهام خواهد داشت؟
– چگونه اعداد و ارقام صورت های مالی ارائه شده توسط شرکت ها را درک می نماییم؟
– نسبت های مالی گویای چه حقایقی می باشند و چگونه ما را در انتخاب سهام یاری خواهند نمود؟
– اطلاعیه های منتشره توسط شرکت ها چه می گویند؟
– چگونه می توان با رتبه بندی مدیریت در شرکت ها زمینه مناسب انتخاب سهام را فراهم نمود؟

تحلیل بنیادی یک رویکرد است که به بررسی اصول اقتصادی و فاکتورهای مختلف مرتبط با یک شرکت، صنعت یا بازار کلان اقتصادی پرداخته و برای تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش یک سهم، اوراق بهادار یا هر دارایی مالی دیگری استفاده می‌شود. هدف از تحلیل بنیادی ارزیابی واقعی یا «کاربردی» یک دارایی است که با قیمت بازار آن مقایسه می‌شود.

تحلیل بنیادی معمولا شامل موارد زیر است:

1. تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی: شامل بررسی صورت سود و زیان، ترازنامه و جریان نقدی.

2. بررسی نسبت‌های مالی: مانند نسبت سود به سهم، نسبت ارزش بازار به کل دارایی‌ها و نسبت بدهی به سرمایه.

3. ارزیابی فاکتورهای کلان اقتصادی: مانند نرخ بهره، نفخ، نرخ بیکاری و رشد اقتصادی.

4. بررسی شرایط صنعت و بازار: شامل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات موجود در صنعت خاصی.

5. بررسی مدیریت و ساختار سازمانی شرکت: کیفیت تیم مدیریتی، استراتژی‌ها و سوابق عملکردی آن‌ها.

معامله گران و سرمایه گذارانی که از تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند به دنبال شرکت ها، صنایع یا اقتصادهایی با ویژگی‌ها و عملکردهای مالی قوی هستند. آن‌ها اعتقاد دارند که با استفاده از این تحلیل می‌توانند سهم‌ها یا دارایی‌هایی را شناسایی کنند که قیمت آن‌ها در بازار منصفانه یا زیر ارزش حقیقی آن‌ها است. این رویکرد در مقابل تحلیل تکنیکال قرار دارد که بر پایه‌ی بررسی الگوها و حرکات قیمت در گذشته است.

• معامله گر منضبط: پرورش ذهن برای موفقیت در بازار ~مارک ج. داگلاس، احسان سپهریان (مترجم)
• الگوهای شمعی ژاپنی ~استیو نیسون، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)
• مفاهیم اولیه بورس (به زبان ساده) ~رضا صبری، کامیار فراهانی فرد
• گام به گام در بورس ~علی خردمند
• 20 قانون برای سرمایه گذاری موفق: نگرش ذهنی به تجارت و سرمایه گذاری در بازار سهام ~ساشا اوداکو، مریم قادری اسماعیلی (مترجم)
• موارد بیشتر (421)

• ارزش گذاری سهام بر مبنای P/E ~سیدمحمدعلی شهدایی
• تحلیل شرکت های سرمایه گذاری و ارزش یابی سهام در بورس ~سیدمحمدعلی شهدایی
• شناخت و تجزیه تحلیل صورت های مالی ~سیدمحمدعلی شهدایی
• تحلیل شرکت های سرمایه گذاری و ارزش یابی سهام در بورس ~سیدمحمدعلی شهدایی
• شناخت و تجزیه تحلیل صورت های مالی ~سیدمحمدعلی شهدایی